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Ategest has a powerful client manager through which to maintain direct control of these, as well as serve as a CRM module to manage the relationship and contact with its customers.

To enter the menu «Clientes» you have to click on the tab «Clientes» on the right edge of the screen. Once inside the clients menu we can browse and consult information about each of them, not only general information, but also the transactions and movements made with them.

Create Customers

To create a client, we click on the button «Nuevo» (key F9). Once created, we must fill in all the fields with the information referring to the client. To do this, you only have to complete the fields.

En el campo «Localidad» así como en «Provincia» aparecerá un desplegable con aquellas localidades y provincias que se encuentren creadas. En el caso de querer crear una localidad nueva no hay más que escribirla: Ategest detectará que se encuentra ante un nuevo lugar y te preguntará si deseas crear dicha localidad. Una vez aceptado ya está identificada con el cliente.

En el campo «Tipo de Negocio» podrás seleccionar qué tipo de negocio tiene el cliente a través del desplegable. El resto de campos, «Teléfono», «Fax», «Email»,… son informativos y en ningún caos son de obligado relleno.

In the tab «Transacciones» we modify the commercial conditions of the client:

  • How are you going to treat the client's payments: promissory notes, credit, credit days ...
  • Which seller is assigned to that customer.
  • You will manage the client's risk. The higher the risk, the less credit available.
  • Commercial discount on invoice of purchases made by the customer.
  • Rate applied to the client. You can have as many rates as the client's types of business.
  • Prices with taxes included: You can break down taxes or included in the PVP ..
  • Do not charge taxes: If the client does not pay taxes for any reason, the taxes will not be charged to the purchases made by the client.

Finalmente, en la pestaña «Observaciones» podremos añadir cualqueir anotación personal del cliente. Dichas observaciones son de carácter interno y nadie fuera de la empresa tendrá acceso a dicha información.

En el campo «Precios» y «Cuentas» se consultarán los movimientos y transacciones realizadas, así como los precios a los que se les vendieron los productos.